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激光切割加工厂:需求高景气驱动明确量增逻辑,看好风电轴承与光伏组件辅材核心标的

2022-10-14 9:55:53      点击:
激光切割加工厂:需求高景气驱动明确量增逻辑,看好风电轴承与光伏组件辅材核心标,随着风电招标明显放量,同时激光切割加工厂原材料中枢价格下行,风电零部件环节有望迎来量与利共振上行的阶段。预计光伏上游硅料供需在四季度开始转松,激光切割加工厂组件辅材环节量增逻辑顺畅。在主赛道需求高景气驱动下,新能源零部件与辅材环节的量增逻辑明确,并且激光切割加工厂在经过前期较大幅度调整之后,估值基本落入合理区间。风电领域我们推荐风电主轴轴承龙头;光伏领域建议关注胶膜、焊带、边框等组件辅材环节中近两年有望实现快速扩产的标的。